财务顾问

Financial Consultant (Service)

财务顾问是帮助客户实现财务目标通过获得大量的资金需求,并给予建议.

职位描述

  • 评估客户的’ 通过收集有关信息的投资财政状况, 资产配置和储蓄, 评估风险承受能力.
  • 提供解释和回答问题,以满足客户的需求.
  • 通过引导客户建立财务目标和计划,制定财务战略.
  • 通过准备财务状况分析和报告提供了财务管理信息.
  • 审查和响应客户不断变化的需求和财务状况.

要求

  • 本科学历,金融服务或类似场.
  • 良好的沟通和人际交往能力.
  • 能够简单明了地解释复杂的信息.
  • 良好的时间管理能力和谈判技巧.
  • 熟练使用Microsoft Office和数值分析工具.
  • 成熟的工作经验可能是一个优势.

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